Los profesores del instituto McKinley hacen un intercambio de regalos, llamado el amigo invisible, pero la entrenadora Sue Sylvester altera el resultado, asegurándose de recibir todos los presentes. Will Schuester (Matthew Morrison) envía a New Directions a cantar villancicos alrededor de la escuela para recaudar dinero para una organización de caridad para personas sin hogar. En la Academia Dalton de Westerville , Kurt Hummel canta a dúo «Baby, It's Cold Outside» con su amigo Blaine Anderson. Will visita a Kurt buscando asesoramiento para el regalo de Sue, y Kurt le revela que está enamorado de Blaine.
Rachel Berry intenta hacer las paces con su ex novio Finn Hudson .Anteriormente, cuando se enteró de que Finn había mentido acerca de su virginidad, en un intento de vengarse de él, ella besó al mejor amigo de Finn, Puck. Finn se siente especialmente perjudicado, dado que Rachel es la segunda después de Quinn en engañarlo con Puck, y le dice que oficialmente pone fin a su relación. Artie Abrams descubre que su novia Brittany S. Pierce todavía cree en Santa Claus, por lo que con los otros miembros visitan la aldea de Navidad para reforzar su creencia. Brittany le pide a Santa restaurar la capacidad a Artie para caminar. Con la esperanza de mantener su fe, Artie convence a la entrenadora de fútbol americano Shannon Beiste a vestirse como Santa y explicarle a Brittany que ese deseo en particular no se puede conceder. Brittany es amargamente decepcionada, hasta que encuentra un ReWalk debajo de su árbol de Navidad, un dispositivo de movilidad que permite a Artie ponerse de pie y caminar con la ayuda de muletas. Se da a entender que la entrenadora Beiste compró en secreto el ReWalk.
Los otros miembros del profesorado descubren el engaño de Sue y reclaman sus regalos con la intención de donar a la caridad. Indignada, Sue se viste como el Grinch y la animadora Becky Jackson se viste como Max, y roban de nuevo los regalos. En el proceso destrozan las decoraciones que hizo el coro para Navidad y Brittany aparece en medio del robo, vestida de Cindy Lou Quién, y le pregunta a «Santa» donde está llevando los regalos y las decoraciones, y el Grinch explica que unas bombillas de las luces decorativas están rotas y «él» se las está llevando al Polo Norte para hacer las reparaciones correspondientes. Los miembros del coro quedan consternados por el robo, pero se les anima a dar una presentación privada en el instituto, muchos de los profesores hacen donaciones de caridad. Cuando Sue escucha a New Directions cantar «Welcome Christmas», lamenta sus acciones y devuelve los regalos. Al final cuando Will vuelve a su apartamento, sintiéndose solo en Navidad, descubre que están todos los regalos y las decoraciones en su casa, Sue aparece y le pide disculpas, para luego entregarle un regalo, que es una rasuradora de las mismas que se ven en la película del Grinch. Luego aparecen los miembros del coro y le desean feliz navidad, todos disfrutando del momento que se había originado.
Rachel Berry intenta hacer las paces con su ex novio Finn Hudson .Anteriormente, cuando se enteró de que Finn había mentido acerca de su virginidad, en un intento de vengarse de él, ella besó al mejor amigo de Finn, Puck. Finn se siente especialmente perjudicado, dado que Rachel es la segunda después de Quinn en engañarlo con Puck, y le dice que oficialmente pone fin a su relación. Artie Abrams descubre que su novia Brittany S. Pierce todavía cree en Santa Claus, por lo que con los otros miembros visitan la aldea de Navidad para reforzar su creencia. Brittany le pide a Santa restaurar la capacidad a Artie para caminar. Con la esperanza de mantener su fe, Artie convence a la entrenadora de fútbol americano Shannon Beiste a vestirse como Santa y explicarle a Brittany que ese deseo en particular no se puede conceder. Brittany es amargamente decepcionada, hasta que encuentra un ReWalk debajo de su árbol de Navidad, un dispositivo de movilidad que permite a Artie ponerse de pie y caminar con la ayuda de muletas. Se da a entender que la entrenadora Beiste compró en secreto el ReWalk.
Los otros miembros del profesorado descubren el engaño de Sue y reclaman sus regalos con la intención de donar a la caridad. Indignada, Sue se viste como el Grinch y la animadora Becky Jackson se viste como Max, y roban de nuevo los regalos. En el proceso destrozan las decoraciones que hizo el coro para Navidad y Brittany aparece en medio del robo, vestida de Cindy Lou Quién, y le pregunta a «Santa» donde está llevando los regalos y las decoraciones, y el Grinch explica que unas bombillas de las luces decorativas están rotas y «él» se las está llevando al Polo Norte para hacer las reparaciones correspondientes. Los miembros del coro quedan consternados por el robo, pero se les anima a dar una presentación privada en el instituto, muchos de los profesores hacen donaciones de caridad. Cuando Sue escucha a New Directions cantar «Welcome Christmas», lamenta sus acciones y devuelve los regalos. Al final cuando Will vuelve a su apartamento, sintiéndose solo en Navidad, descubre que están todos los regalos y las decoraciones en su casa, Sue aparece y le pide disculpas, para luego entregarle un regalo, que es una rasuradora de las mismas que se ven en la película del Grinch. Luego aparecen los miembros del coro y le desean feliz navidad, todos disfrutando del momento que se había originado.
